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meaning of casino:以太坊高度(www.326681.com)_Uniswap  V3 LP损失约1亿美元 揭破「金融永念头」发现者真面目

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原文题目:《V3 LP 损失约 1 亿美元,向 Uniswap 发出预警的帖子到底说了什么?》

原文作者: Alex

原本,我只是做了个关于 Uniswap 的 Dune 仪表盘,却在 DeFi 圈内引起了惊动。令人不安的是,它揭破了那些自以为发现晰「金融永念头」的人的真面目。这是一个关于图表、Cookie 数据、狂妄、社交证实和 DeFi 未来的故事。

上个月,我对 Uniswap V3 ETH/USDC 池子的「有毒订单流」(order flow toxicity)举行了剖析。ETH/USDC 上的 Uniswap V3 LP 损失估量 1 亿美元。

「有毒订单流」引起了人们的注重。不外要澄清一点:当你做 LP 时,你是在赌一个生意对的显示若何;这个押注与你的生意池是否有「有毒订单流」无关。

在扣除其原始 LP 持币的用度后,结论如图一所示:

图一

归纳综合而言,AMM 中的 LP 在用度>非永远性损失(IL:Impermanent loss)时赚钱,在用度

图一数据的进一步解读

图一权衡 Uni V3 上 ETH/USDC 池子的每笔生意的「界限」(markout),纵然用未来价钱的生意的未实现账面损益额(权衡利润)。

例如,5 分钟符号=生意发生 5 分钟后未实现的盈亏。

这是我之前事情的 HFT 高频做市商在传统金融中常用的一种器量方式。它权衡多个时间局限内执行生意的性价比。「界限」预示着我们实现的盈亏,要想准确找到每个 LP 和生意方式会很繁琐。

5 分钟后 LP 未实现盈亏: - 2100 万美元

1 小时后 LP 未实现盈亏:5600 万美元

1 天后 LP 未实现盈亏:- 9700 万美元

7 天后 LP 未实现盈亏:- 9200 万美元

@0xShitTrader 对这张图表的注释是,由于损失伟大,散户不应介入 CPAMM 上提供的被动流动性。

我小我私人对这种看法持中立态度。ETH/USDC 的 LP「界限」近期下降严重。

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Uniswap 团队对图一的反驳和与剖析师的僵持

Uniswap 风险和研究部门的 @teo_leibowitz、@xin__wan 和 @AustinAdams10 发来了一条语言严肃的帖子,称我在凭图表指控 Uniswap,并在剖析中忽略了「cookie」数据,声称我的剖析在各个方面都是错误的。

Uniswap 的团队声称,我在剖析中没有盘算用度,Uniswap ETH/USDC 池子自确立以来现实盈利 1.5 亿美元。差异云云伟大。

@0xShitTrader 发现 Uniswap 在其查询中存在一个错误,导致抛出所有 LP 买入,跨越所有 LP 生意的一半。

在修正错误后,他们的剖析与原始图表完全相同,显示了 1 天内 LP 损失近 1 亿美元。

这个问题立刻被提交至他们的团队。已经由去 5 天多了,他们还没有撤回声明,要求我注释真相。对我来说,分享 DeFi 天下真实的现状很主要。Uniswap 团队以为在 ETH/USDC 池子中提供被动流动性获得 1.5 亿美元利润是合理的,这一事实让我感应震惊。

Uniswap 团队的倾向很显著。他们以为传统金融市场那一套基本不适用于他们。他们以为他们发现晰「金融永念头」,一种无需 alpha 天生的「印钞机」。这种来自 Uniswap 的错误信息和缺乏真相的情形,像病毒一样在 DeFi 社区的 KOL 中流传,这些人信托 Uniswap 品牌,但他们自己没有深入研究数据。

DeFi 天下的现状

在 ETH/USDC 池子中,资金被太过分配以提供流动性。这并非我小我私人对 AMM 或 Uniswap 团队的攻击,而是现实状态。DeFi 正处于一场生计危急中,作为一个社区,我们需要忠实地面临我们所取得的成就。

AMM 是稳固币生意和提升长尾资产流动性的绝佳工具。匹敌 CeFi 手艺是我们作为一个社区仍在起劲解决的问题。寻找收益率的链上资金太多了,这导致险些每个时机都发生负风险溢价,Uniswap 池子无法遭受。

ETH 上有跨越 700 亿美元的稳固币在寻找用例。这类资源没有足够的用例,尤其是在无风险收益率跨越 4% 的大环境中。

大多数人还没有意识到 DeFi 是一个对自己的身份感应疑心的青春期青少年。我们被资源追逐,大多数 DeFi 社区都以为这是天经地义的。DeFi 正与时间赛跑,试图说服资源留下来。创新、缔造力和真正的生产性用例是生态系统生计所必须的。我们不能坐享其成,由于 DeFi 还远未到达可连续生长的终点。

我的一个好同伙最近和我谈到了准确性和准确性之间的区别,我以为这是 DeFi 存在问题的泉源。准确是击中目的的能力。准确度是确保你瞄准了准确的目的。

DeFi 现实上想解决什么问题?

在上一个周期中,天下需要一种增进叙事(又称不受羁系的赌场)来注入历史性的流动性。作为一个社区,我们需要放弃上一个周期的「金融炼金术」和「金融永念头」的答应,专注 DeFi 真正能够解决的耐久可连续创新泉源。

我希望这能给加密领域的 builder 敲响警钟。我们中的许多人都异常幸运地积累了资源,并在熊市中将项目确立起来。让我们确保我们的目的是准确的,由于我们有责任让天下变得更美妙。

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