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【券商聚焦】大和维持九兴控股(01836)“买入”评级 料其有望实现全年目标指引

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分类:财经

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大和发研报指,九兴控股(01836)于10月20日公布其第三季度运营数据,收入同比增长4.8%至4.61亿美元,符该行预期。收入增长主要受第三季度平均售价提升推动(同比增长4.5%至每双30.2美元),而出货量同比及环比基本持平,为1500万双。尽管由于宏观环境波动,部分客户(主要为运动休闲服饰厂商)选择更加谨慎,其中最为担忧因素为耐克库存的增加;但管理层仍对实现其2022年全年目标充满信心,及全年出货量为5800万双(对应第四季度为1400万双)。该行认为,在当前波动的市场环境下,公司或受益于其相对较高的知名度。此外,时尚及奢侈品板块经营状况稳定,但2023年能见度较为有限。

由于更保守的销量预测,该行将2023-24年的收益下调了2%。目标价从13.5港元下调4%至13港元,基于2023年每股收益的10倍市盈率。重申九兴控股“买入”。相较于市场观点,该行认为尽管公司2023年订单能见度略弱,但其利润率将持续改善。

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